In jedem Betrieb gibt es Vorgänge, die immer gleich beginnen: das Wartungsprojekt mit seinen festen Teilaufgaben, das Einführungsprojekt mit eigener Kategorie und klarer Verantwortung, der Neukunde, der von Anfang an richtig eingeordnet ist. Genau dieses Wissen, das erfahrene Mitarbeitende im Kopf tragen, hält unsere Eigenentwicklung Record Templates als benannte Vorlagen fest, für beliebige Bereiche in Odoo, vom Projekt über den Kontakt bis zur Aufgabe.
Der Gewinn zeigt sich im Alltag. Wer einen neuen Vorgang anlegt, wählt die passende Vorlage und erhält einen vollständigen Datensatz: Kategorie, Verantwortung und alle Angaben, die für Auswertungen zählen, sind von Beginn weg gesetzt. Eine Vorlage kann dabei weitere mitbringen, sodass mit dem Wartungsprojekt gleich die Teilaufgaben entstehen, die immer dazugehören. So arbeitet jemand am ersten Arbeitstag so zuverlässig wie die Kollegin im zehnten Jahr, und Auswertungen bleiben belastbar, weil jeder Vorgang denselben Regeln folgt.
Odoo bringt von Haus aus Vorgabewerte mit, die jeweils für eine einzelne Angabe gelten. Record Templates geht einen Schritt weiter und bildet ganze Muster nebeneinander ab: das Wartungsprojekt, das Einführungsprojekt, das Garantieprojekt, jedes mit eigenen Angaben und eigenen Teilaufgaben. Jede Art von Vorgang findet so ihre eigene Vorlage, und der Betrieb entscheidet selbst, wie viele Muster er braucht.
Prozessänderungen erreichen auch die laufenden Fälle
Ihre grösste Stärke zeigen die Vorlagen, wenn sich ein Ablauf weiterentwickelt. Weil sichtbar bleibt, welche Datensätze einer Vorlage folgen, lässt sich eine neue Vorgabe auf den Bestand übertragen, statt jeden Fall einzeln nachzuführen. Ein Prozessentscheid gilt damit im ganzen System, für neue wie für laufende Vorgänge.
Am meisten profitieren Organisationen, in denen mehrere Personen dieselbe Art von Vorgang anlegen: Serviceorganisationen, projektgetriebene Betriebe und Unternehmen, die ihre Kundschaft in Typen führen. Mit jeder Wiederholung wächst der Nutzen. Record Templates ist eine von über 400 Eigenentwicklungen, die wir für unsere Kunden umgesetzt haben, entstanden wie die meisten davon aus einer konkreten Beobachtung im Kundenalltag. Wie aus einem solchen Bedürfnis eine Lösung mit Budgetsicherheit wird, zeigt unsere Entwicklung zum Fixpreis.
Sehen Sie in Ihrem Betrieb Vorgänge, die immer gleich beginnen? Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch, wir zeigen Ihnen, was sich davon als Vorlage abbilden lässt.